Что нужно знать об интеграции ИИ с CRM
Пять вопросов, которые стоит выяснить до начала работ.
Ассистент полезнее, когда он видит данные CRM и записывает в неё результаты. Но подключение требует подготовки.
Есть ли доступ по интерфейсу. Узнайте, позволяет ли ваша CRM подключать внешние сервисы.
Какие поля заполнять. Договоритесь, какие данные ассистент вносит сам, а какие оставляет менеджеру.
Права доступа. Ассистент должен видеть только то, что необходимо для задачи.
Тестовая среда. Сначала проверьте работу на копии данных, чтобы не испортить реальные карточки.
Журнал действий. Все записи ассистента нужно видеть и при необходимости откатывать.
Если CRM не поддерживает интеграции, часть задач можно решить через почту, таблицу или промежуточный сервис.
Читайте также
Расскажите о задаче
Разберём её на бесплатной получасовой встрече и честно скажем, подойдёт ли здесь ИИ.